Douze modules.
Un seul réflexe.
Chaque module remplace un outil, un fichier ou un abonnement que vous payez aujourd'hui.
Recherche multicritères & thématiques
75 000 ISIN, 40+ critères combinables — perf, volatilité, Sharpe, frais, SFDR, thématiques. La shortlist en 30 secondes, pas en trois onglets.
Scoring propriétaire
8 sous-scores, une note sur 100. Tenue en crise, régularité, conviction, alpha, frais, gouvernance, qualité des données, ESG — chacun positionné face aux pairs. Explicable ligne à ligne.
Groupes de pairs par comportement
Fundscreener regroupe les fonds par comportement réel — corrélations, profil de risque, sensibilités de marché — et pas seulement par catégorie déclarée. Vous voyez les vrais concurrents d'un fonds, y compris ceux que personne ne compare.
Référencements assureurs & contrats
Le seul écran qui vous dit si un fonds est disponible chez Axa, Cardif ou Suravenir — contrat par contrat. Fini les allers-retours avec les back-offices.
Comparateur de fonds
Jusqu'à 5 fonds face à face : performances glissantes, drawdowns, frais, compositions. Exportable en PDF, prêt à poser sur la table du client.
Portefeuilles modèles
Construisez vos allocations types, suivez-les en continu, dupliquez-les par profil de risque. Vos convictions, industrialisées.
Optimisation de portefeuille
Frontière efficiente, contraintes personnalisées, arbitrages suggérés. L'ingénierie quantitative des salles de marché, sans le quant.
Dashboard macro & allocation
Croissance, inflation, taux, régimes de marché : un tableau de bord macro relié à des grilles d'allocation actionnables. Le contexte et la décision, ensemble.
Analyse automatique de portefeuille
Importez un portefeuille client : radiographie instantanée — risques cachés, doublons, frais excessifs, incohérences de profil. L'audit qui prenait une demi-journée. Testez-le gratuitement →
Propositions clients & conformité
Générez des propositions d'investissement documentées et traçables, alignées DDA / MIF 2. Le régulateur lit le même dossier que le client.
API & documents réglementaires
Connectez Fundscreener à votre CRM ou votre agrégateur. DIC/KID, prospectus et reportings à jour, rattachés à chaque ISIN.
iOS & Android
Le cockpit dans la poche : alertes de score, watchlists et fiches fonds, en salle d'attente comme en rendez-vous.