75.000 ISIN.
Un punteggio. Zero punti ciechi.
Selezione fondi, referenziamento assicurativo, ottimizzazione, macro, compliance: ciò che oggi richiede tre strumenti, due fogli Excel e una giornata, Fundscreener lo fa in un solo schermo — prima del primo appuntamento con il cliente.
Proiezione reale: 4.000 punti dalla nostra mappa — quasi 16.000 fondi ed ETF unici, ovvero 50.900 classi di quote analizzate — posizionati per similarità di comportamento (UMAP su 3 anni di rendimenti). Il cerchio verde racchiude il cluster del fondo seguito — i suoi veri concorrenti, compresi quelli che nessuna categoria avvicina.
Esplora per tematica
Megatrend, settori, convinzioni: ogni tematica raggruppa i fondi per comportamento reale — cifre calcolate sulla nostra base.
Inviateci un portafoglio. Ricevete l'audit entro 24 ore.
Nessuna demo commerciale, nessun appuntamento: caricate un estratto di portafoglio (PDF, Excel, CSV o foto), lasciate la vostra e-mail professionale e ricevete la radiografia completa via e-mail entro 24 ore lavorative — rischi nascosti, duplicati, costi eccessivi, incoerenze di profilo. Giudicateci sui vostri dossier.
File ricevuto. Confermate il vostro indirizzo tramite l'e-mail appena inviata: il vostro audit seguirà entro 24 ore lavorative.
Anonimizzate l'estratto se lo desiderate: ci servono solo ISIN e importi. I file sono conservati in privato ed eliminati automaticamente dopo 30 giorni.
La vostra allocazione è un paesaggio.
L'ottimizzatore vi porta in vetta.
Ogni punto di questa superficie è un'allocazione possibile; la sua altitudine, l'indice di Sharpe che genera. L'ottimizzatore percorre il rilievo sotto i vostri vincoli reali — fondi referenziati nel contratto, profilo di rischio, esclusioni — e segna la vetta: il vostro portafoglio ottimale.
Solo i fondi idonei al contratto entrano nell'ottimizzazione. Arbitraggi suggeriti dal portafoglio esistente, report esportabile pronto per il cliente.
La dashboard: tutto il vostro universo, un solo schermo.
Filtri combinabili, score, performance, SFDR — la shortlist prende forma sotto i vostri occhi.
| Fondo | Score | Perf. 3a | Vol. | SFDR | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|
Horizon Global Megatrends R LU0000000001 · EUR |
87 | +41,2 % | 13,8 % | Art. 8 | |
Alpine Europe Quality I FR0000000002 · EUR |
81 | +28,6 % | 11,2 % | Art. 9 | |
Meridian Income Opportunities IE0000000003 · USD-H |
64 | −3,1 % | 7,4 % | Art. 6 |
Il punteggio Fundscreener.
Il risultato: un numero unico, confrontabile da un fondo all'altro e tra classi di attivo — difendibile davanti a un cliente come davanti a un controllore.
Il miglior fondo del mondo non serve a nulla se non è nel contratto.
È il punto cieco di tutti gli screener generici: vi trovano il fondo ideale… che il vostro assicuratore non referenzia. Fundscreener incrocia ogni ISIN con i referenziamenti reali degli assicuratori francesi, contratto per contratto.
Società di gestione partner
Assicuratori coperti dalla piattaforma
Loghi delle società di gestione partner come referenziati su fundscreener.app. Assicuratori citati ai soli fini della copertura della piattaforma, senza alcun rapporto di partnership.
Il cockpit, in tasca.
Ricerca, schede fondi, watchlist e alert di punteggio — l'app Fundscreener arriva su iPhone e Android.
Screenshot reale dell'app in sviluppo.
Il dato senza la decisione non fa guadagnare tempo. La decisione senza le vostre convinzioni non vi appartiene. Fundscreener unisce le due cose.
Banche dati di fondi
Indispensabili per consultare: il dato c'è, ricco e affidabile. Trasformarlo in decisione resta compito vostro — spesso in un altro strumento, a mano.
Allocatori di attivi
Convinzioni chiavi in mano, spesso solide — ma identiche per tutti gli abbonati, e raramente attrezzate fino alla proposta cliente conforme.
Fundscreener
Il dato e gli strumenti di decisione, riuniti: screening, scoring, referenziamento, ottimizzazione, conformità. Le vostre convinzioni, industrializzate da cima a fondo.
Ogni attore ha i suoi punti di forza — e anche da noi i moduli dipendono dalla formula scelta: il dettaglio completo è nei prezzi qui sotto, senza asterischi.
I vostri concorrenti confrontano PDF.
Prendete il cockpit.
Account gratuito in due minuti, senza carta di credito. La prima shortlist difendibile prima della fine del vostro caffè.