Fundscreener Copilot
Spezialisierte Assistenten, in die Anwendung integriert, die Ihre täglichen Aufgaben ausführen — suchen, vergleichen, konstruieren, analysieren, überwachen — auf Basis Ihrer Daten und 75.000 ISINs. Sie formulieren, der Copilot bereitet vor, Sie entscheiden.
FUNDSCREENER COPILOT
3 Fonds passen — von 1.214 analysierten Euro-Kurzläufer-Rentenfonds.
Simulierte Demo — echte Ergebnisse werden auf Ihren Verträgen und 75.000 ISINs berechnet.
Fünf Absichten, ein Eingabefeld
Finden und verstehen
„Ein kurzlaufender Euro-Rentenfonds, Gebühren < 0,6 %, in diesem Vertrag zugelassen.“Der Copilot übersetzt die Anfrage in Screener-Filter, zeigt sie zur Korrektur an und schlägt Lockerungen vor, wenn das Ergebnis leer ist. Auf einem Fondsprofil beantwortet er Fragen mit Zitaten aus KID oder Prospekt.
Vergleichen
„Vergleiche diese drei Fonds über fünf Jahre, inklusive Gebühren.“Sofortvergleich nach den Kriterien, die zählen — rollierende Performance, Drawdowns, Gebühren, Vertragszulässigkeit — mit der Tabelle, bereit für den Kundentermin.
Konstruieren und umschichten
„Kunde 55 Jahre, ausgewogenes Profil, Horizont 10 Jahre, Cardif-Vertrag.“Allokationsvorschlag auf tatsächlich verfügbaren Fonds, Diagnose eines Bestandsportfolios, Umschichtungen in Gebühren beziffert und auf Zulässigkeit geprüft, PDF-Auszug in Sekunden importiert.
Dokumente lesen
„Entsprechen die KID-Gebühren denen des Vertrags?“Strukturierte Zusammenfassung von KID, Prospekt oder Jahresbericht; Value-for-Money-Analyse im Format der ACPR-Empfehlung 2024-R-01; Erstellung von Managementkommentar und Geeignetheitsbericht in Ihrer Vorlage.
Überwachen
„Warne mich, wenn dieser Fonds in einem Monat mehr als 5 % verliert oder den Manager wechselt.“Alerts in natürlicher Sprache zu Fonds, Portfolios und Kunden; periodischer Digest dessen, was sich bewegt hat und was Handeln verdient; Erkennung schwacher Signale (Abflüsse, Stildrift, Soft Close).
Echte Diversifikation: Ihre Positionen, Ihre Blöcke
Vierzehn Fonds sind nicht vierzehn Wetten. Der Copilot gruppiert die Positionen eines Portfolios nach tatsächlichem Verhalten und Exposures — nicht nach deklarierter Kategorie — und zeigt, aus wie vielen unabhängigen Blöcken es wirklich besteht.
In jedem Block austauschbarer Fonds verortet er Ihren bei den Gebühren und schlägt, falls vorhanden, einen günstigeren, im Vertrag zugelassenen Ersatz vor. Er meldet auch Fonds, die nicht sind, was sie vorgeben: einen „flexiblen“ Fonds, der sich wie ein Aktienfonds verhält, einen aktiven Fonds, der von seinem Index nicht zu unterscheiden ist.
Jedes Ergebnis trägt seinen Zeitraum, seine Methode und einen Stabilitätswert. Ein Fonds, der je nach Fenster den Block wechselt, wird als solcher ausgewiesen — nie als verlässlicher Ersatz.
Beispiel: 61 % des Portfolios in einem einzigen Block globaler Growth-Aktien.
Drei Zusagen
Nachvollziehbar
Jede Aussage nennt ihre Quelle
Angewendeter Filter, konsultiertes Dokument, Berechnungszeitraum. Keine Zahl, die nicht aus der Datenbank oder einem von Ihnen bereitgestellten Dokument stammt. Jede Analyse ist reproduzierbar und mit dem Portfolio archiviert.
Neutral
Kein Fonds wird bevorzugt
Der Copilot wird von keiner Fondsgesellschaft vergütet. Vergleiche beruhen auf Gebühren, Nettoperformance und Zulässigkeit, mit der Fundscreener-VfM-Methodik.
Unter Ihrer Kontrolle
Er bereitet vor, Sie entscheiden
Jeder Vorschlag ist ein zu validierender Entwurf. Der Copilot gibt keine personalisierte Empfehlung ab: Die Beratungsverantwortung bleibt bei Ihnen, mit einem Protokoll der erzeugten Vorschläge.
Verfügbarkeit nach Tarif
| Tarif | Copilot enthalten | Für wen? |
|---|---|---|
| Standard | Fund FinderFund Explainerbegrenztes Volumen | Den Screener anders entdecken |
| Essential | Fund FinderFund Explainererweitertes Volumen | Den Alltag digitalisieren |
| Plus | Fund FinderFund ExplainerComparatorPortfolio BuilderRebalancerImporterWatchlistEvent Digest | Die unabhängige Kanzlei im Alltag |
| Premium | +Document AnalystPortfolio DoctorReporting WriterFund Health Monitor | Die Kanzlei, die ihr Monitoring industrialisiert |
| Elite | +VfM Compliance+ Produktpalettenanalyse und White Label | Verbünde, Versicherer, Plattformen |
Im Frühzugang auf Einladung verfügbar
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Der Copilot ist ein Analysewerkzeug für professionelle Anwender. Er stellt weder eine Anlageberatung noch eine personalisierte Empfehlung im Sinne von MiFID II / IDD dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Marktdaten unter Morningstar-Lizenz bereitgestellt.