Fundscreener Copilot
Asistentes especializados, integrados en la aplicación, que ejecutan por usted las tareas del día a día — buscar, comparar, construir, analizar, vigilar — a partir de sus datos y de 75.000 ISIN. Usted formula, el Copilot prepara, usted decide.
FUNDSCREENER COPILOT
3 fondos coinciden — de 1.214 fondos de renta fija euro a corto plazo analizados.
Demo simulada — los resultados reales se calculan sobre sus contratos y 75.000 ISIN.
Cinco intenciones, una sola caja de entrada
Encontrar y comprender
«Un fondo de renta fija euro a corto plazo, comisiones < 0,6%, elegible en este contrato.»El Copilot traduce la petición en filtros del buscador, los muestra para su corrección y propone relajaciones cuando el resultado está vacío. En una ficha, responde a las preguntas citando el KID o el folleto.
Comparar
«Compara estos tres fondos a cinco años, comisiones incluidas.»Comparación instantánea según los criterios que importan — rentabilidades móviles, caídas máximas, comisiones, elegibilidad del contrato — con la tabla lista para el cliente.
Construir y arbitrar
«Cliente de 55 años, perfil equilibrado, horizonte 10 años, contrato Cardif.»Asignación propuesta sobre los fondos realmente disponibles, diagnóstico de una cartera existente, arbitrajes cuantificados en comisiones y verificados en elegibilidad, importación de un extracto PDF en segundos.
Leer los documentos
«¿Las comisiones del KID corresponden a las del contrato?»Resumen estructurado de un KID, un folleto o un informe anual; análisis Value for Money en el formato de la recomendación ACPR 2024-R-01; redacción del comentario de gestión y del informe de idoneidad en su plantilla.
Vigilar
«Avísame si este fondo pierde más del 5% en un mes o cambia de gestor.»Alertas en lenguaje natural sobre fondos, carteras y clientes; resumen periódico de lo que se ha movido y de lo que merece una acción; detección de señales débiles (reembolsos, deriva de estilo, soft close).
Diversificación real: sus posiciones, sus bloques
Catorce fondos no son catorce apuestas. El Copilot agrupa las posiciones de una cartera según su comportamiento efectivo y sus exposiciones — no según su categoría declarada — y restituye el número de bloques independientes que realmente la componen.
En cada bloque de fondos intercambiables, sitúa el suyo en comisiones y propone, si existe, un sustituto más barato elegible en el contrato. También señala los fondos que no son lo que dicen ser: un «flexible» que se comporta como un fondo de renta variable, un fondo activo indistinguible de su índice.
Cada resultado lleva su periodo, su método y una puntuación de estabilidad. Un fondo que cambia de bloque según la ventana se presenta como tal, nunca como un sustituto fiable.
Ejemplo: el 61% de la cartera en un solo bloque de renta variable global growth.
Tres compromisos
Trazable
Cada afirmación cita su fuente
Filtro aplicado, documento consultado, periodo de cálculo. Ninguna cifra que no provenga de la base o de un documento que usted haya facilitado. Todo análisis es reproducible y se archiva con la cartera.
Neutral
Ningún fondo destacado
El Copilot no es remunerado por ninguna gestora. Las comparaciones se basan en las comisiones, la rentabilidad neta y la elegibilidad, con la metodología VfM de Fundscreener.
Bajo su control
Él prepara, usted decide
Toda propuesta es un borrador a validar. El Copilot no emite recomendaciones personalizadas: la responsabilidad del asesoramiento sigue siendo suya, con un registro de las propuestas generadas.
Disponibilidad por plan
| Plan | Copilot incluido | ¿Para quién? |
|---|---|---|
| Standard | Fund FinderFund Explainervolumen limitado | Descubrir el buscador de otra manera |
| Essential | Fund FinderFund Explainervolumen ampliado | Digitalizar el día a día |
| Plus | Fund FinderFund ExplainerComparatorPortfolio BuilderRebalancerImporterWatchlistEvent Digest | El despacho independiente en el día a día |
| Premium | +Document AnalystPortfolio DoctorReporting WriterFund Health Monitor | El despacho que industrializa su seguimiento |
| Elite | +VfM Compliance+ análisis de gama y marca blanca | Agrupaciones, aseguradoras, plataformas |
Disponible en acceso anticipado por invitación
Apertura progresiva a los suscriptores Plus y Premium en el cuarto trimestre de 2026. Deje su correo profesional para ser avisado.
Casi listo: confirme su dirección mediante el e-mail que acabamos de enviarle y estará en la lista.
El Copilot es una herramienta de apoyo al análisis destinada a profesionales. No constituye ni asesoramiento de inversión ni una recomendación personalizada en el sentido de la normativa MiFID II / IDD. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Datos de mercado suministrados bajo licencia Morningstar.